Private Equity
Sommaire :
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QU'EST-CE QUE LE PRIVATE EQUITY?
Investir dans l'avenir des entreprises
Le Private Equity fait référence à des investissements réalisés dans des entreprises non cotées en bourse, qu'il s'agisse de startups innovantes, de sociétés en phase de croissance ou d'entreprises matures cherchant à se développer davantage. Les investisseurs en Private Equity investissent généralement dans ces entreprises pour en acquérir une part de propriété et ainsi participer à leur croissance, tout en visant à réaliser des rendements attrayants sur le long terme.
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QUELS SONT LES STRATEGIES LES PLUS COURANTES EN PRIVATE EQUITY?
Capital Risque (Venture Capital)
Investir dans des startups et des entreprises émergentes à fort potentiel de croissance. Les investisseurs apportent des capitaux et un soutien opérationnel pour aider les startups à se développer rapidement.
Capital Transmission (Buyout)
Acquérir une participation majoritaire dans des entreprises matures et établies. Les investisseurs en buyout peuvent être des entreprises de Private Equity ou des fonds, et ils cherchent à améliorer la performance opérationnelle de l'entreprise acquise pour réaliser des rendements solides.
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Capital Développement
Financer des entreprises en phase de croissance qui ont déjà établi leur présence sur le marché, mais qui ont besoin de capitaux supplémentaires pour élargir leurs activités, lancer de nouveaux produits ou entrer sur de nouveaux marchés.
Capital-retournement
Fournir un financement sous forme de prêts aux entreprises qui cherchent à refinancer leur dette existante à gérer des besoins de trésorerie. L’objectif est de redevenir rentable et de générer des gains.
PRIVATE EQUITY
Avantages et inconvénients
AVANTAGES
LES PLUS
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Potentiel de Rendement Elevé : les investissements en Private Equity offrent souvent des rendements supérieurs à ceux des investissements traditionnels
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Création de Valeur à Long Terme : En travaillant main dans la main avec les entreprises, les investisseurs en Private Equity peuvent contribuer à leur croissance durable.
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Diversification du Portefeuille : Les fonds de Private Equity offrent une diversification efficace pour les investisseurs cherchant à répartir les risques.
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Alignement des intérêts : Les intérêts des investisseurs en private equity sont généralement alignés avec ceux de la direction de l'entreprise, car ils ont un intérêt financier direct à la réussite à long terme de l'entreprise.
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Répondre aux obligations de réinvestissement de l’article 150 0 B ter : Des fonds d’investissement éligible au 150 0 B ter sont disponible pour les dirigeants ayant profité du régime de l’apport-cession.
INCONVÉNIENTS
LES MOINS
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Niveau de contrôle limité sur le projet pour l’investisseur
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Les investisseurs sont exposés à des risques opérationnels et de marché car les performances des entreprises non cotées peuvent être influencées par des facteurs difficiles à prévoir.
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L’investissement en Private Equity comporte des risques. Le capital, les intérêts et la liquidité ne sont pas garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
L’œil de l’expert
"L’investissement en Private Equity peut être une stratégie viable pour les investisseurs recherchant des rendements potentiels plus élevés et disposés à accepter une liquidité limitée. Cependant, il est essentiel de comprendre les risques associés, de choisir judicieusement les gestionnaires de fonds et de s'assurer que cette stratégie est en accord avec les objectifs et la tolérance au risque de l'investisseur. Une diversification appropriée et une gestion attentive sont également essentielles pour atténuer certains des risques inhérents à cette classe d'actifs."
- Raphaël Oziel -
Private Equity
Nos Tops Fonds du moment
FCPI WENOVA LIVING
Stratégie :
La stratégie de ce fonds labellisé ISR consiste à acheter à des prix très décotés des maisons et des appartements dégradés ainsi que des passoires thermiques. Ces actifs sont rénovés aux dernières normes, et avec des architectes d’intérieurs renommés. Une fois les travaux terminés, les biens sont mis en location sous forme de coliving afin de doper la rentabilité locative et diversifier le risque. Les loyers obtenus sont capitalisés.
Performance :
Durée de vie du fonds : 6 ans à partir de 8/11/2022
Accessible à partir de 100 000€ ou 30 000€ par exception
Objectif TRI 7%
Risque 4/7
Exonération IFI
Exonération IR
Eligible remploi (art. 150 0 B Ter)
Label ISR
SC KEYS SELECTION VIE
Stratégie :
Ce fond labelisé ISR vise à créer un portefeuille axé sur l'immobilier, principalement en France et dans les pays de l'Union Européenne. Le portefeuille immobilier de Keys Sélection Vie a vocation à exploiter les expertises historiques et la gestion de conviction de Keys REIM à travers la sélection d’actifs immobiliers détenus directement ou indirectement, en zone euro (notamment sur les secteurs du bureau, du commerce, de l’hôtellerie et du résidentiel géré, dans les grandes métropoles françaises).
Performance :
Accessible à partir de 100 000€
Objectif TRI entre 4 et 5%
Risque 3/7
Exonération IFI pour partie
Label ISR
OPPCI V FUND IMMO I
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Stratégie :
Cet OPCI Professionnel labelisé ISR a pour objectif d’investir dans un portefeuille d’immobilier résidentiel en France, par l’acquisition d’immeubles destinés à un usage d’habitation, et de les gérer afin d’en tirer des performances résilientes.
Performance :
Accessible à partir de 100 000€
Objectif TRI entre 4% et 7%
Risque 4/7
Label ISR
NOVAXIA ONE
Stratégie :
Novaxia One a pour activité la réalisation de projets de renouvellement urbains avec une création de valeur. Cela consiste en l’acquisition d’immeubles libres ou occupés, de terrains, d’entrepôts ou friches industrielles, situés essentiellement en Ile-de-France, ainsi que dans les grandes métropoles régionales et européennes en cas d’opportunité d’investissement, en vue de leur réhabilitation et/ou de leur transformation et/ou de leur changement d’affectation et/ou de leur revente. Ces actifs peuvent être achetés loués ou vacants.
Performance :
Accessible à partir de 5 000€
Objectif TRI : 6% par an
Risque 6/7
Fonds éligible au PEA + au 150 O B Ter
MIMCO REVITALIZE
Stratégie :
L’objectif principal du fonds MIMCO REVITALIZE réside dans la constitution d’un patrimoine immobilier avec un objectif de distribution et de revalorisation de la valeur des parts sur un horizon de détention à moyen/long terme. Le patrimoine immobilier sera localisé sur le marché allemand, à travers des investissements dans des immeubles destinés à accueillir prioritairement des commerces, des bureaux et du résidentiel. Ce fonds labelisé ISR investira dans des actifs immobiliers préalablement loués, générant un revenu minimum, avec la volonté de revitaliser ces immeubles et d’en réévaluer les conditions de location à terme. Les immeubles sélectionnés proviennent notamment de liquidations bancaires, d’adjudications, de partages successoraux, d’arbitrages, de portefeuilles de fonds d’investissements, des actifs considérés « value-added » présentant un fort potentiel de création de valeur.
Performance :
Accessible à partir de 140 000€
Objectif TRI : entre 6% et 8% net de frais de gestion+ participation à la surperformance en fonction des classes d’actions
Risque 4/7
Intégration partielle IFI ou 0 selon conditions (production note avocat)
Label ISR
MIMCO GREEN VALUE
Stratégie :
Ce fonds labelisé ISR réalise des opérations de restructuration et de développement immobilier principalement en France afin de répondre aux attentes des nouveaux usages et modes de vie urbains. MIMCO GREEN VALUE se positionne prioritairement sur des actifs logistiques, des terrains, des entrepôts obsolètes ou des friches industrielles à réhabiliter bénéficiant d’une décote, le tout avec une approche responsable de ses investissements.
Performance :
Accessible à partir 100.000€
Objectif TRI (versé in fine) : 7% (avec au-delà d’un seuil de 7% surperformance de 70% pour les parts A)
Risque 4/7
Eligible au 150 0 B ter-PEA et PEA-PME-régime mère/fille
Non assujetti IFI
Label ISR
LE PRIVATE EQUITY EN DÉTAIL
Foire aux questions
